Techem - 01.10.2024

Techem será adquirida por un importe total de 6.700 millones de euros con inversión de TPG y GIC

Eschborn; San Francisco; Singapore; 1 Octobre 2024 – TPG Rise Climate, el fondo de inversion dedicado al clima de TPG, y GIC, un inversor global líder, han firmado esta semana un acuerdo para adquirir Techem Group. La empresa será adquirida a su anterior propietario mayoritario Partners Group, una de las mayores firmas del sector de los mercados privados, que actúa en nombre de sus clientes, y a los coinversores CDPQ y Ontario Teachers' Pension Plan.

Techem será adquirida por una contraprestación total de aproximadamente 6.700 millones de euros. Se espera que la operación se cierre en el primer semestre de 2025, sujeta a las condiciones habituales y a las aprobaciones reglamentarias. El precio de compra se pagará en dos plazos, uno al cierre y el resto en julio de 2027. TPG Rise Climate, uno de los mayores fondos de capital riesgo del mundo dedicado a invertir en soluciones climáticas globales, invierte en empresas que están impulsando una descarbonización significativa a gran escala. Techem representa la mayor transacción del fondo hasta la fecha. GIC realiza una importante inversión minoritaria.

Fundada en 1952, Techem ha creado una de las mayores plataformas digitales de servicios energéticos del sector. Techem está presente en 18 países y presta servicio a más de 13 millones de viviendas, con más de 62 millones de dispositivos digitales de medición en su plataforma. Techem ayuda al sector inmobiliario y a los propietarios privados a mejorar su eficiencia energética, con el fin de reducir el consumo de energía, los costes y las emisiones de CO2 con una inversión reducida y de forma no invasiva. Los servicios de Techem ayudan a avanzar en la descarbonización a largo plazo del sector inmobiliario, que sigue generando aproximadamente el 40% de las emisiones mundiales de CO2. 

«Con TPG y GIC, estamos ganando nuevos socios en materia de digitalización y con la experiencia en plataformas necesarias para ayudarnos a avanzar significativamente en la implementación de nuestra estrategia corporativa. Juntos, queremos seguir ampliando y avanzando nuestra posición como plataforma líder para la digitalización y descarbonización del sector de la construcción en toda Europa y más allá», dijo Matthias Hartmann, CEO de Techem. Reflexionando sobre el desarrollo en los últimos años, añadió: «Techem se ha convertido en un proveedor líder de una amplia gama de soluciones digitales con un fuerte crecimiento y una configuración organizativa potente y ágil. Estamos muy agradecidos a Partners Group y a sus coinversores CDPQ y Ontario Teachers' por el intercambio de confianza y la colaboración en el desarrollo de la empresa en los últimos años y esperamos aprovechar nuestro éxito con TPG y GIC.» 

«La tecnología de Techem, sus datos de consumo transparentes y la sencillez de sus soluciones para los inquilinos, gestores y propietarios por igual son soluciones esenciales para reducir costes y mejorar el impacto medioambiental de los activos inmobiliarios en toda Europa», ha declarado Ed Beckley, socio director de TPG Rise Climate con sede en Londres. «Existe una enorme oportunidad de reducir el consumo de energía en las viviendas mejorando la eficiencia y gestionando mejor la demanda global. Estamos deseando apoyar al equipo de Techem para liderar y acelerar la reducción de emisiones en el sector inmobiliario a gran escala.»

Ang Eng Seng, Director de Inversiones en Infraestructuras de GIC, ha declarado: «Techem es un proveedor de servicios energéticos bien establecido con un historial probado. La submedición es cada vez más frecuente en Europa continental, a medida que los consumidores y los reguladores se centran en la eficiencia energética. Esperamos apoyar el crecimiento continuado de la empresa, junto con TPG y la dirección».

Ampliación de la sólida plataforma digital de Techem

Como resultado del fuerte desarrollo de los últimos años, Techem ha superado la marca de los mil millones de euros de ingresos, con nuevos servicios digitales y servicios de descarbonización más amplios que presentan futuras oportunidades de crecimiento. 

Techem, con sus nuevos socios TPG y GIC, seguirá ampliando su «plataforma digital única», aprovechando el poder de la digitalización para desbloquear un importante potencial de eficiencia energética en el sector de la construcción, optimizar los procesos operativos y aumentar el confort de los residentes.

Techem también se beneficiará de la experiencia de TPG en la descarbonización para alcanzar sus propios y ambiciosos objetivos de sostenibilidad, basándose en los exitosos esfuerzos del año anterior. Recientemente, en agosto, Techem recibió una calificación sobresaliente de 9,6 - «Riesgo insignificante»- como parte de una calificación de riesgo ESG realizada por el proveedor mundial de datos, investigación y calificaciones ESG Morningstar Sustainalytics. Esto sitúa a Techem en el 3% superior de más de 16.000 empresas internacionales evaluadas.

 

Acerca de Techem

Techem es un proveedor líder de servicios para edificios inteligentes y sostenibles. Los servicios de la empresa abarcan los temas de gestión de la energía y conservación de recursos, vida saludable y eficiencia de procesos en las propiedades. Fundada en 1952, Techem está presente en 18 países con más de 4.000 empleados y da servicio a más de 13 millones de viviendas. Techem ofrece mejoras de eficiencia tanto para la calefaccion como el agua  en el sector inmobiliario y conceptos y soluciones de suministro regenerativo. Como líder del mercado en la medición remota por radio del consumo de energía en los hogares, Techem continúa impulsando las redes y los procesos digitales en el sector inmobiliario. Más información en www.techem.com.

Acerca de TPG Rise Climate

TPG Rise Climate es el fondo de inversión dedicado al clima dentro de la plataforma global de inversión de TPG. TPG Rise Climate persigue inversiones relacionadas con el clima que se beneficien de las diversas habilidades de los profesionales de inversión de TPG, las relaciones estratégicas desarrolladas en la cartera existente de TPG de empresas centradas en el clima y una red global de ejecutivos y asesores. El fondo adopta un enfoque sectorial amplio para los tipos de inversión, desde la renta variable de crecimiento hasta la infraestructura de valor añadido, y se centra en soluciones climáticas en las siguientes áreas temáticas: electrones limpios, moléculas y materiales limpios, y emisiones negativas. Para obtener más información, visite www.therisefund.com/tpgriseclimate.

Acerca de GIC

GIC es una firma de inversión líder a nivel mundial establecida en 1981 para asegurar el futuro financiero de Singapur. Como gestores de las reservas de divisas de Singapur, adoptamos un enfoque disciplinado y a largo plazo para invertir, y estamos en una posición única en una amplia gama de clases de activos y estrategias activas a nivel mundial. Entre ellos se encuentran la renta variable, la renta fija, el sector inmobiliario, el capital privado, el capital riesgo y las infraestructuras. Nuestro enfoque a largo plazo, nuestras capacidades multiactivos y nuestra conectividad global nos permiten ser un inversor de elección. Buscamos agregar un valor significativo a nuestras inversiones. Con sede en Singapur, contamos con una fuerza de talento global de más de 2.300 personas en 11 ciudades financieras clave y tenemos inversiones en más de 40 países. Para obtener más información, visite gic.com.sg .

Acerca de Partners Group

Partners Group es una de las firmas más grandes en la industria de mercados privados globales, con alrededor de 1.800 profesionales y aproximadamente USD 150 mil millones en activos bajo administración. La firma tiene programas de inversión y mandatos personalizados que abarcan capital privado, crédito privado, infraestructura, bienes raíces y regalías. Con su herencia en Suiza y su presencia principal en las Américas en Colorado, Partners Group está construido de manera diferente al resto de la industria. La firma aprovecha su cultura diferenciada y su enfoque orientado a las operaciones para identificar temas de inversión atractivos y transformar negocios y activos en líderes del mercado. Para obtener más información, visite www.partnersgroup.com.